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(二)2018年12月主要经济数据略好于11月。从公布数据看,2018年12月作为领先指标的M2增速、社会融资等指标维持低位,但基建投资和商品房销售有所好转;作为同步指标的工业和服务业生产、消费、PMI等指标继续回落;作为滞后指标的出口、物价等数据显著回落。现对主要经济指标简评如下:

首先是社保养老:根据人社部公布的数据,截至2019年一季度末,17个委托省(区、市)签署的8580亿元委托投资合同中已有6249亿元到账投资运营,如果按照11%的比例估算,大约有687亿元的资金进入股市。2018年10月,社会科学文献出版的《养老金融蓝皮书:中国养老金融发展报告(2018)》中提到“基本养老金投资规模低于预期,尽管目前我国城镇职工基本养老保险基金结余超过4.39万亿,但是预计最终委托投资运营资金规模可能在1万亿以内,保底保收益模式不利于长期增值,因此蓝皮书呼吁各省区和地方,兼顾养老金的安全性和收益性,着眼长期改变保底保收益模式,充分发挥养老金长期属性,长期运作长期考核。”

不过,在歼-10和歼-20两个机型上,太行发动机还无法完全取代同级别可互换的俄制AL-31F/FN系列发动机。歼-10虽然利用歼-10B进行过涡扇-10B发动机的测试工作,甚至还在测试最新的推力矢量版太行发动机,歼-20最新一架原型机也装有带有红外隐形喷口的涡扇-10B进行测试,但歼-10家族和歼-20已装备部队的版本,依然采用俄制发动机。

国外矿山是严密的投资过程,至少要看10年的持续盈利空间。而国内,从山西来看,受政策影响很大。现在环保形势严,对高炉铁矿不利,从利润角度会有增产但可能不及预期。所以交易上把矿难放在一边找估值,全年作为多头配置是可以的。问:原料端今年焦炭产能淘汰是什么情况,对后期焦炭行业利润有什么影响?

从信心指数值来看,经历11月年内最低点后,A股信心指数触底反弹,基金经理对12月的信心有所增强。结合目前的仓位数据来看,私募当前仓位有小幅上升,对于12月份的行情,过半数的私募依然持中性态度。从私募的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为67.04%,相比上个月同期的66.55%,上涨0.49个百分点,从10月仓位大降以来,已连续2个月私募仓位上升。

然后是银行理财资金:2018年底《商业银行理财子公司管理办法》正式稿发布,放松了对银行理财产品投资股票、非标,以及产品发行和销售方面的限制。当前银行非保本理财产品余额超22万亿,理财子公司管理办法落地,意味着银行业理财产品正式转型的开端,也将为股市提供巨大的长期增量。

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